2006年6月22日，世茂集团旗下中国优质房地产项目大型发展商——世茂房地产控股有限公司（以下简称：“世茂房地产”或“公司”），连同附属公司及联营公司宣布于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市详情。

      世茂房地产将于全球发售595,124,000股股份，其中535,611,000股股份将以国际配售形式发售（“国际配售”），其余59,513,500股股份则于香港公开发售（“香港公开发售”），并可予调整。国际配售形式发售的股份中，34,843,500股股份将作为世茂国际控股有限公司（股份代号：0649）不计及香港以外地区合资格股东的有条件优先发售预留股份。

      此外，是次全球发售将设有超额配股权，公司可额外配发合共最多89,268,500股股份，即不超过首批全球发售股份的15.0%。

      股份招股价预计介乎每股6.25港元至8.50港元（“发售价范围”）。

      假设超额配股权未获行使，以发售价范围之中位数每股7.38港元计算，全球发售所得净额为41.701亿港元。世茂房地产计划将透过全球发售新股所得款项净额用作发展现有及未来的物业项目。

      多年来，世茂房地产成功发展多元化的业务组合，当中包括高质住宅物业、零售物业、办公楼及酒店项目，令集团收入来源更为多元化。共有十五个项目处于不同的发展阶段，分别位于上海、北京、哈尔滨、武汉、南京、福州、昆山、常熟、绍兴和芜湖。

       于最后实际可行日期，世茂房地产项目的资产组合之总建筑面积约为1,380万平方米。截至2006年3月31日，公司完成项目总建筑面积约为955,095平方米，另计划总建筑面积约2,555,081平方米正进行发展。公司持有及已取得土地使用证的土地之计划总建筑面积约为2,019,068平方米，而拟作未来发展但尚未取得土地使用证土地的总计划建筑面积约为6,417,653平方米。于2006年5月，公司取得绍兴及芜湖之地块，计划建筑面积分别为1,299,700平方米及609,000平方米。

      公司旗下的项目享誉市场，于国内及国际市场均取得良好的销售表现。世茂房地产曾荣获2004年度“中国超级品牌”及2005年度“令人尊敬的上海房地产企业”等多项殊荣。公司其中一个住宅项目——上海世茂滨江花园，更于2001-2004年期间连续四年获得上海市的最高销售金额排行第一。

      世茂房地产吸引多家国际金融机构，包括GSS III Nimble Holdings Limited（由摩根士丹利全资拥有公司控制和管理）、渣打直接投资有限公司(渣打银行投资支部)、建银国际资产管理有限公司（中国建设银行全资拥有之隶属公司）和 Drawbridge Global Macro Master Fund Ltd。

      谈及世茂房地产成功的发展策略，董事长许荣茂先生表示：“过去十年，中国房地产市场快速成长。我们相信，公司的卓然佳绩，部份有赖于我们对中国多个主要城市社会经济政策和发展趋势的透彻了解，以及在地方城市发展方面与政府的紧密合作。我们已成功于增长较快的市场识别投资良机，这使我们能适时地以合理的成本取得地段优越的土地。”

       对于公司未来之发展，许先生总结道：“展望未来，我们将继续提升集团的优质品牌及推出领先市场之创新项目，同时确保集团维持其集酒店、住宅及零售物业于一身之平衡业务组合。我们将致力保持低负债的财政状况，在扩大土地储备之同时，恪守一贯审慎的土地收购策略。我们将以发展大型项目为目标，积极参与任何有关城市建设之发展。”

      香港公开发售于今天明天上午9时（2006年6月22日，星期四）开始至2006年6月27日（星期二）中午12时结束。配售结果及发售价预计于2006年7月4日（星期二）公布。股份预计于2006年7月5日（星期三）于联交所主板开始买卖，股份代号0813。

       高盛(亚洲)有限责任公司(「高盛」)及摩根士丹利添惠亚洲有限公司为是次全球发售的联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。

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